十大港股最乐观:古井裕文集团的目标价为38。1港币

阳光在线 288 2020-04-29

  富瑞:维持雷丁集团(00772)的“买入”评级,目标价为38。1港币

  富瑞发表报告称,雷丁集团(00772)的管理人员变动和腾讯(00700)的副总裁担任该读书的首席执行官。 该银行认为,高层变革是该公司的里程碑,这将有助于该公司与腾讯合作。在新阶段,相信此举将对三个领域有所帮助,包括通过加强知识产权发展来加强核心业务; 加强两种产品之间的合作; 以及在近技术和工业互联网等领域升级商业模式。该银行表示,阅读的目标价格为38。1港元,维持“买入”评级。

  瑞银:将新东方在线(01797)目标价上调至49港元并维持“买入”评级

  瑞银发布报告称,新东方在线(01797)的K12班级进展良好。 早期试验显示有100万积极参与。 如果在接下来的几个季度中相关用户转变为付费用户,则轮班业务将在明年显示出显着增长。该公司目前有2000名导师,预计今年夏天将增加到3,000名。

  该银行表示,预计新东方在线的高利润海外测试业务在当前和未来财年的收入将下降,并将略微扩大其对2020和2021财年的亏损预测。 它预计每股亏损分别为54美分和20美分,并在2022财年保持扭亏为盈。预计每股净利润为34美分。该银行认为,新东方在线的K12业务在2021财年的潜在强劲增长将成为向上的催化剂。根据现金流量折现率,该行将目标价从46港币上调至49港币,维持“买入”评级。

  美银美林:重申维达国际(03331)“中性”评级并将目标价上调至23美元5港元

  美银美林发布报告称,维达国际(03331)收入和净利润在今年第一季度分别同比下降16%和65%,这与该公司先前的收益和毛利一致 利润率提高了11。2个百分点至37。5%,主要是由于木浆价格低廉。该银行将今年和明年的利润预期分别提高了14%和13%,并将目标价格从20提高了14%。港币7元升至23。5港币。

  该银行补充说,重申维达的“中性”评级,主要是由于宏观经济的不确定性和原材料下跌的可能性,这可能导致价格下跌和其他因素,并对该公司的销售和毛利率增长能否保持谨慎态度。 继续增长。

  瑞士信贷:维持昆仑能源(00135)“跑赢大市”评级,并将目标价上调至6。5港元

  瑞士信贷发布报告称,在公共卫生事件下,昆仑能源(00135)今年一季度的下游天然气销售依然稳定,同比增长超过20%,且增长率 比前两个月高出15%以上。由于去年基数较低。随着工作的继续进行,该行预计这将支持本集团的天然气销售增长,以实现今年同比增长15%的目标。

  该银行表示,除下游业务外,该集团的其他业务部门在今年3月和4月也有显着改善。 LNG接收站的利用率最近已达到75%,高于今年设定的65%至70%的目标。LNG加工厂的利用率也比去年提高了44%。

  该银行将昆仑能源股票的目标价格上调了5美元。港币5升至6。维持“领先”评级为5港元,集团对今年至2022年的每股收益预测提高了4%至7%,以反映今年第一季度的强劲销量。

  小茉:新世界发展(00017)优于大市评级目标价12。港币8元

  小莫发布报告称,新世界发展(00017)昨日提议合并股份,每4股合并为1股,并认为这对股价有轻微的正面影响。但是,小墨还强调,预计这不会对基本面产生重大影响,但持股后每手大量交易将对机构投资者更具吸引力,从而减少了股价的长期波动。

  小默表示,由于该股票和集团重申无需筹集资金,因此该集团短期内不会进行重组,并相信新世界目标保持不变,投资物业的利润率将占比 在2025年至2026财政年度的百分比为50%。此外,新世界也在出售观塘的商业项目。 相信在未来的18-24个月内,集团将继续维持其150亿元的资产出售计划。

  此外,小墨认为,最近的二手房销售最近已回到六周高位。 相信这种情况将有助于该集团在五月份在大围启动新项目。 新世界发展是香港市场人气回升的首选。目标价12。8港元,且“跑赢大盘”评级。

  汇丰:上调海螺水泥(00914)目标价至70港元,维持“买入”评级

  汇丰公布研究报告,将海螺水泥(00914)的目标价由67港元上调至4港元。5%至HK $ 70,维持“买入”评级。

  该银行表示,海螺水泥的第一季度利润下降了19。% 去年同期。2%至4。90亿元(下同),符合预期。由于公共卫生事件,水泥销售下降了21%。尽管2月份需求大幅下降,但控制供应量意味着水泥价格已经上涨,平均售价高于去年。

  该银行认为,在公共卫生事件下,中国大陆对水泥的需求在第一季度同比下降了25%,并且随着地区需求的增加,抑制的需求已经开始释放。大陆大部分地区的库存水平已正常化。 该银行预计第二季度将是水泥微型高峰期的旺季,并认为整个第二季度水泥价格将上涨。

  该银行还表示,由于建筑活动开始并且项目在年底之前完成,因此预计下半年水泥需求将高于正常水平。内地政府采取的任何新的需求方措施都可能给第四季度的需求预测带来意想不到的惊喜。水泥行业仍然是该行最喜欢的材料行业,因为它相对不受全球经济放缓的影响,并且是刺激措施的主要受益者。该银行分别将海螺水泥公司对2021年和2022年的盈利预测提高了3%。

  摩根士丹利:给予诺城建华-B(09969)“增持”评级,目标价为17。5港元

  摩根士丹利(Morgan Stanley)发表报告称,诺城健华B(09969)正在开发一种Bruton酪氨酸激酶(BTK)抑制剂和两种成纤维细胞生长因子受体(FGFR)抑制剂,以治疗非霍奇金淋巴瘤,实体瘤和自身免疫性疾病。根据市场研究报告,随着非霍奇金淋巴瘤的发病率增加,在大陆的BTK抑制剂的销售将以34%的复合年增长率增长。5%,达到2美元。60亿。

  该银行表示,自公司成立以来的四年中,大陆已对两种新药申请进行了优先审查,并正在寻求批准奥比尼(奥拉布替尼)用于复发性,难治性慢性淋巴细胞性白血病,小淋巴细胞性白血病和性壁炉 银行认为,这意味着公司仍然有能力在资源有限的情况下加快临床发展。该银行首次给予该公司“增持”的投资评级,目标价为17。5港币。

  摩根士丹利:给予中信证券和中金公司超配评级

  摩根士丹利发表报告说,关于内地宣布“增长型企业市场改革和试点登记制度的总体实施计划”,摩根士丹利表示相信内地将把它看作是对中国的示范。 未来会有更多的改革措施。具有弹性的大型证券公司可以从不断发展的生态系统中受益最大。

  摩根士丹利(Morgan Stanley)认为,内地为新兴经济公司在上市和资本市场发展方面提供了更大的灵活性,并相信这将有助于中国证券业的发展。摩根士丹利表示,创业板改革的实施和试点登记制度的全面实施将逐步使中国证券公司受益。 预计中信证券和中金公司将能够跑赢大盘并增加市场份额。摩根士丹利给予中信证券“增持”的投资评级和22的目标价格。港币23元,给予中金公司“增持”的投资评级和19的目标价。22港元。

  小墨:新世界发展给予优于大市的评级目标价12。港币8元

  小莫发布报告称,新世界发展(00017)昨日提议合并股份,每4股合并为1股,并认为这对股价有轻微的正面影响。但是,小墨还强调,预计这不会对基本面产生重大影响,但持股后每手大量交易将对机构投资者更具吸引力,从而减少了股价的长期波动。

  小默表示,由于该股票和集团重申无需筹集资金,因此该集团短期内不会进行重组,并相信新世界目标保持不变,投资物业的利润率将占比 在2025年至2026财政年度的百分比为50%。此外,新世界也在出售观塘的商业项目。 相信在未来的18-24个月内,集团将继续维持其150亿元的资产出售计划。

  此外,小墨认为,最近的二手房销售最近已回到六周高位。 相信这种情况将有助于该集团在五月份在大围启动新项目。 新世界发展是香港市场人气回升的首选。目标价12。8港元,且“跑赢大盘”评级。

  里昂:维持中国神华跑赢大盘评级目标价14。港币82

  里昂发布报告称,中国神华(01088)首季盈利下跌22。4%至99。8亿元人民币,占该行今年全年预测的26%,其中优于平均水平的煤炭平均价格和单位生产成本抵消了弱于预期的电力利用率,而该集团自由现金流依然坚挺。

  该行将中国神华的目标价格下调了15美元。95港元跌至14。82港元,估值相当于3。 EV / EBITDA(企业价值倍数)今年预测。4次,并提供8。5%的股息收益率维持“领先”评级。

  该银行表示,将中国神华今年和明年的利润预期下调了8。4%和4。8%,以反映其较低的平均煤价预测。

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